con Eddie Taylor, Mississipi Johnny Waters, Jimmy Rogers y Luther Tucker
Mark Hummel ha hecho varios discos que tienen canciones de varias sesiones para este disco incluye varias conciertos en Berkley Square, en el San Francisco Blues Festival, y La Sitta en el norte de California. Con leyendas como Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Mississipi Johnny Waters, y Luther Tucker. La mayoría de las canciones son covers de clásicas bien conocidas del blues excepto las canciones de Rogers que son de él, incluyendo su canción "Big Boss Man" . El guitarrista Rusty Zinn y el pianista Tom Mahon también estan en la formidable banda de Hummel. Eddie Taylor sigue en la onda tradicional tocando la canción de Howlin´ Wolf "Smokestack lightinin", también "Red Light" del repertorio de Jimmy Reed, la conocida "Trouble no more" de Sleepy John Estes , "Sunny road" de Charles Brown y ""Dust my broom", todas con Johnny Waters en la segunda guitarra.
Mississipi Johnny Waters en la guitarra principal en dos canciones ""Shake for me", también de Howlin´ Wolf, "How much more long" de J.B. Lenoir y "Long distance call". Los últimos dos tracks son con Luther Tucker en voz y guitarra incluyendo "Blue & Lonesome" de Little Walter.
En 1973 con una destacada aparición en la primera emisión del San Francisco Blues festival, el armonicista de San José , Gary Smith, ha sido una de las principales influencias del blues del área de la bahía de San Francisco junto con Rod Piazza, Rick Estrin, William Clarke, James Harman, Mark Hummel, por mencionar algunos. Empezó a tocar la armónica a finales de los sesenta. Contó con Charlie Musselwhite como maestro y mentor.
En 1974 The Gary Smith Blues Band graba su primer EP en Messaround Records, que rápidamente se convirtó en un clásico.
Este excelente disco incluye a Junior Watson en la guitarra.